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亚洲涂料市场将持续增长至2024年

发布时间:2019-08-14
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从区域来看,亚洲地区多年来一直是全球涂料行业较大的市场,且增速也很快,其产量占全球总产量的52%,市值占总市值的45%。2017年,亚洲地区涂料产量增幅约5.7%,市值增幅约6.3%。研究指出,中国仍是亚洲地区大的涂料市场,占该地区总市值的56%。其次分别是印度和日本。欧洲和北美地区分别是全球涂料行业第二大和第三大市场,相对于全球总产量,其占比分别为19%和23%;相对于全球涂料总市值,其占比分别为13%和18%。

亚洲涂料市场将持续增长至2024年

亚洲与北美和欧洲不同,在亚太地区,产值占比通常小于产量,尽管对于日本、韩国和澳大利亚,产值占比通常大于产量,考虑到他们作为发达国家不足为奇。2013-2018年间,亚太地区的涂料收入从562亿美元增长到742亿美元,交易量分别为185亿升和237亿升。

2013-2018年间,亚太地区的涂料收入从562亿美元增长到742亿美元,交易量分别为185亿升和237亿升

2013-2018年间,亚太地区的涂料收入从562亿美元增长到742亿美元,交易量分别为185亿升和237亿升

一切事物都还是与市场环境有关,包括时间、地点、经济条件、人工成本、能源成本、货物运输能力、以及许多其他因素。但是,一个主要的事实是,由于产品的运输重量和运输成本,美国涂料行业通常不容易受到涂料进口的影响。实际上美国很少进口涂料,目前美国仅有<4%涂料为进口,而其中45%来自北美。

美国出口涂料也是如此,约占总产值的9.3%,其中70%是出口在北美,主要是因为运输成本太高。这种情况在全球范围内都存在,包括欧洲,各个国家之间的距离其实不会对涂料业务产生障碍。但是大多数国家都有涂料产业,涂料生产后通常主要也在该国内部使用。因此,涂料通常不从中国出口。然而,消费品和耐用品在中国制造,在中国完成涂装后再出口到世界各个地区,或者将诸如家具之类的物品或零部件运到中国,涂装结束再返回原籍国。因为能源成本的影响,但从1990年代初开始,它就对美国某些终端市场(例如高档家具)产生了很大影响。(具有讽刺意味的是,部分业务现在已从中国转移到亚太地区内的其他国家/地区,因为他们已成为低成本的生产地区。)

在中国约10,000家涂料生产商中,排名前100位的涂料生产商约占总量的50%,其中OEM约占70%。排名前1000的涂料生产商的产量占80%。中国有约4,000家粉末涂料生产商,其中小型企业的年产量不足1,000公斤。显然,在原材料成本上涨和法规的要求下,企业并购将会升级(跨国公司和合资企业生产商已经在进行中)。

中国涂料的市场规模在亚太地区的产值和产量都在60%上,2018年亚太地区总产值为742亿美元,中国为445亿美元,亚太地区产量为237亿升,中国为142亿升。

2018年亚太地区总产值为742亿美元,中国为445亿美元,亚太地区产量为237亿升,中国为142亿升

从全球范围看这些数字,这意味着中国的445亿美元约占全球涂料产值1,580亿美元的28%,中国涂料产量144亿升约占全球4,500万升的32%。因此,无论是在亚太地区还是在全球范围,中国无疑都是主要的涂料生产国。

尽管中国的涂料市场规模庞大,但中国也不能代表亚太地区涂料市场。在亚太地区生产的涂料中有40%并非来自中国,这部分涂料产量达95亿升,产值近300亿美元。整个亚太地区(2013-2018年)的复合年增长率分别为5.1%(产量)和5.7%(产值),预计2018-2020f期间的增长率为4.4%(产量)和5.3%(产值)。

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